01 December 2006
UFG IM crée Elixime Défis Planète, un fonds thématique axé sur la rareté des ressources de la planète
UFG IM, société de gestion du Groupe UFG spécialisée dans la gestion d’actifs, lance « Elixime Défis Planète », un FCP investi sur des marchés où cohabitent rareté des valeurs et grands défis mondiaux.
A l’opposé de la gestion indicielle ou benchmarkée, la gestion thématique offre une vision transversale des marchés au travers d’un prisme privilégiant des thèmes économiques, sociologiques, environnementaux… Elixime Défis Planète, 1er fonds d’une nouvelle gamme, s’inscrit dans cette logique, et propose une réelle alternative en offrant une gestion de conviction s’appuyant sur la pertinence des thèmes choisis et la sélection de valeurs.
Objectif de gestion :
Le FCP a pour objectif de sur-performer l’indice MSCI WORLD en euros, par une gestion discrétionnaire, en profitant notamment de la dynamique des valeurs et marchés liés à l’environnement, la santé, l’énergie, les matières premières ou l’alimentaire.
Politique d’investissement :
Elixime Défis Planète investit de manière discrétionnaire sur différents marchés actions internationaux, principalement Etats-Unis, Europe, Japon et, à titre accessoire, des pays émergents, au travers de 5 thèmes de croissance à long terme, issus des évolutions structurelles des sociétés contemporaines.
Le gérant met ainsi en oeuvre une gestion opportuniste.
La construction du portefeuille vise à diversifier les positions sur les 5 thèmes d’investissement :
- L’environnement (24%)
- Les matières premières et l’alimentation (19%)
- L’énergie (28%)
- La santé (20%)
- Divers (9%)
(Chiffres à fin octobre 2006)
L’objectif est de sélectionner les meilleurs spécialistes du domaine ou ceux dont le chiffre d’affaires y est croissant (par exemple par le développement de nouveau produit ou d’une innovation technologique), en privilégiant les actions ayant une grande capitalisation boursière. Cependant, le FCP se réserve la possibilité d’investir dans des petites capitalisations dans la limite de 25% de l’actif net.
Les actions sont sélectionnées selon :
- Leur croissance (chiffre d’affaires, bénéfices)
- Leur capacité à générer un cash flow et à l’investir,
- Leurs niveaux de valorisation et leur croissance potentielle (prix/cash flow, cours/bénéfices, cours/actif net, PER, PER/croissance à long terme).
Géré par UFG IM, Elixime Défis Planète est commercialisé :
- par les équipes du développement institutionnel du Groupe UFG auprès d’une clientèle d’investisseurs institutionnels,
- par les équipes d’UFG Partenaires auprès d’une clientèle de réseaux partenaires telle que les réseaux Crédit Mutuel, les CGPI, les grands réseaux financiers, les notaires, les réseaux bancaires et les plateformes de distribution.
Fiche technique du fonds :
Dénomination : Elixime Défis Planète
Code ISIN : Part A FR0010341016 / Part I FR0010357517
Forme juridique : FCP de droit Français
Classification AMF : Actions Internationales
Société de gestion : UFG IM
Valeur liquidative initiale : Part A (particuliers) 100 € / Part I (Institutionnels) : 10000€
Commission de souscription : Part A 3%maximum
Commission de rachat : Néant
Frais de gestion : Part A 2% TTC maximum
Périodicité de la VL : Qotidienne
L’horizon de placement recommandé : Au-delà de 5 ans
UFG Investment Managers (ex Multifonds) :
Créée en 1978, UFG IM est la filiale de gestion d’actifs (gestion actions, taux et diversifiés) du Crédit Mutuel Nord Europe. UFG IM diversifie son développement depuis 4 ans sur une clientèle d’investisseurs institutionnels à travers une gamme de produits de gestion à duration courte ou différenciante (gestion thématique, gestion core-satellite, fonds à performance absolue). Ainsi, UFG IM gère et conseille plus de 10 milliards d’euros répartis entre la gestion d’OPCVM pour le réseau des 286 points de vente du Crédit Mutuel Nord Europe, une clientèle corporate et institutionnelle et la gestion sous mandat. La gamme d’OPCVM offerte à la clientèle de particuliers et d’institutionnels regroupe plus de 70 fonds de droit français, belges et luxembourgeois. Dirigée par Christian Desbois, UFG Investment Managers est une société du Groupe UFG.
Groupe d’Asset Management multi-spécialiste, multi-cible, le Groupe UFG est composé de quatre sociétés de gestion spécialisées disposant de quatre expertises complémentaires : la multigestion alternative avec UFG Alteram, la gestion d’actifs avec UFG IM, le capital-investissement avec UFG Private Equity et le placement immobilier avec UFG REM. Par la complémentarité de ces différents métiers, le Groupe UFG propose à ses clients (investisseurs institutionnels, prescripteurs et particuliers) des solutions d’investissements sur l’ensemble des classes d’actifs traditionnelles ainsi qu’une gamme complète de placements dits alternatifs. Le Groupe UFG gère à ce jour plus de 15 milliards d'euros d'actifs.